7月1日，A股三大指数开盘涨跌不一。
盘面上，氟化工、锂矿、人形机器人等板块涨幅居前；光伏、CRO、仿制药、CPO概念股等板块跌幅居前。
港股方面，恒生指数飘绿，恒生科技指数上涨。智谱涨超7%，长飞光纤光缆涨近7%，华虹宏力涨超5%，建滔积层板涨近3%，兆易创新跌超4%。
快递概念集体走强
盘初，快递概念集体走强，圆通速递(600233)一字涨停，申通快递逼近涨停，韵达股份、顺丰控股高开。
消息面上，圆通速递公告，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润31亿元到34亿元，同比增长69.34%至85.73%。针对此次业绩预增的原因，圆通速递在其业绩预告中表示，报告期内，行业持续落实反内卷相关举措，竞争秩序逐步改善，终端价格合理修复，推动行业经营环境边际向好。
工业互联网概念表现活跃，东土科技一度涨超10%，宝信软件、中控技术、东方国信、用友网络跟涨。
消息面上，近日，八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，目标到2030年工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元，新型基础设施实现规模化部署，建设5万张工业5G专网，标识解析服务企业范围不断拓展。
MLCC概念震荡反弹，振华科技涨停，斯迪克、达利凯普、宏达电子、洁美科技、风华高科跟涨。
机构研报指出，本轮MLCC结构性景气周期具备强持续性，2026年下半年供需矛盾将进一步凸显，有望迎来首轮全品类原厂涨价，涨幅预计达30%-50%。本轮行情核心特征为结构性分化，高端高容MLCC产品量价齐升，掌握核心高端技术、优质产能的龙头企业将持续受益。
电子特气概念反复活跃
电子特气概念反复走强，金宏气体20cm涨停，蜀道装备涨超10%，广钢气体、昊华科技、正帆科技、中船特气跟涨。
消息面上，金宏气体在互动平台表示，目前公司高纯二氧化碳营收占比较小。该产品已顺利通过海力士的第三轮测试，现已进入正式供应阶段，后续产能利用率有望得到提升。此外，公司持续推进特种气体产品在更多下游半导体客户端的测试认证工作。
氟化工概念盘初走强，多氟多(002407)3连板，三美股份涨停，永太科技、昊华科技等跟涨。
机构指出，目前氟化工企业的估值仍明显低于电子化学品公司，市场尚未充分反映AI带来的长期成长空间，未来存在进一步估值重塑机会。
存储芯片概念快速拉升，时空科技涨停，金太阳、香农芯创、朗科科技、北京君正、普冉股份、佰维存储跟涨。
消息面上，摩根大通研报显示，本轮存储超级周期将“更高、更长”，全球存储TAM从2025年2140亿美元飙升至2028年1.68万亿美元，DRAM收入2028年料达1.23万亿美元；CPU已成新一轮存储上涨核心催化剂。
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